Timo vit avec ses parents dans un village isolé par une forêt, où les livres nourrissent son imaginaire. Pour satisfaire sa soif d'aventures, il décide de partir explorer le monde au-delà de la forêt. Mais ce monde ne se montrera ...
La suite des aventures de Timo qui découvre un monde hostile lors de son voyage loin de chez lui. En sauvant Brouf, un chien panda prisonnier de créatures masquées, il entre dans une lutte dont les enjeux le dépassent.