Générique - Prélude au mariage - Les appartements secrets - La chasse à l'oiseau - Chanson du mois de mai n12 : boîte à musique - Chanson du mois de mai n38 : la leçon des oiseaux - Berceuse paternelle - La polka des lions - Le petit clown - Les deux rois - Les grands ateliers du roi - La bergère et le ramoneur - Le portrait du roi - L'escalier aux cent-mille marches - La marche nuptiale - Carillon - La complainte de l'aveugle - La révolte des fauves - La fin du grand automate - Epilogue - Générique fin - La table tournante - Le fou du roi
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