Milo, un jeune garçon solitaire vivant dans un petit village de montagne, découvre un jour un poisson d'or. Après plusieurs rencontres tout aussi incroyables, il comprend qu'un monde fantastique existe sur l'autre rive du lac, et ...
Après la destruction du village, Milo et Valia sont bannis. Mindhi s'enfuit pour les rejoindre mais elle est faite prisonnière par les comparses du sorcier.
