Générique - Prélude au mariage - Les appartements secrets - La chasse à l'oiseau - Chanson du mois de mai n12 : boîte à musique - Chanson du mois de mai n38 : la leçon des oiseaux - Berceuse paternelle - La polka des lions - Le petit clown - Les deux rois - Les grands ateliers du roi - La bergère et le ramoneur - Le portrait du roi - L'escalier aux cent-mille marches - La marche nuptiale - Carillon - La complainte de l'aveugle - La révolte des fauves - La fin du grand automate - Epilogue - Générique fin - La table tournante - Le fou du roi
New York, fin des années 80. Bobby est le patron d'une boîte de nuit appartenant aux russes. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit. Pour continuer son ascension, Bobby doi...