Dans cette série, Mercy est la fille d'un Indien Blackfoot et d'une mère blanche. C'est une changeuse, particularité héritée de son père, qui lui permet de se transformer en coyote. Son père, homme du rodéo, est décédé trois jours...
Pour rendre service à son ami vampire Stefan, la garagiste Mercedes Thompson accepte de remettre un message à un mort vivant. Mais ce dernier est possédé par un étrange démon.
Marsilia, la Reine des vampires de la région, a appris que Mercy l'avait trompée en tuant l'un des membres de son clan. et elle n'acceptera que le prix du sang pour venger cette trahison. La jeune coyote-garou vient de tomber sur ...
