1511, sur une plage des Caraïbes... Le castillan Gonzalo Guerrero aborde la côte, avec ses camarades, après le naufrage de leur navire. Pris dans une guerre tribale, les rescapés sont presque tous massacrés, mais Guerrero parvient...
En 1517, des navires espagnols fortement armés mènent une série de razzias sur les côtes du Yucatan. Ils découvres des temples remplis d'or et décident de conquérir le pays. Gonzalo Guerrero s'empresse de prévenir les chefs mayas....